此次西洋之行，沿途遇到了30多个国家和地区，其中包括爪哇、苏门答腊、彭亨、三佛齐、真腊、古里、锡兰山、暹罗、榜葛剌、阿丹、左法尔、忽鲁谟斯……
由于之前和莫然说过，这次目的只是贸易和寻找产量高的农作物，郑和等人只是一路向西，遇到从前没有见识到的国家，都没有太多停留就只是派遣几个通使了解一下情况，就迅速回归船队，只用半年多的时间，就从南洋行驶到西洋。
一般国家看到郑和这个庞大的船队，又听说是大明国的来使，南洋诸国除三佛齐、苏门答腊和爪哇外，都是诚惶诚恐的招待着。
就算郑和率领一万人左右的船队，居然还有人敢找事，在途径锡兰山岛国的时候，锡兰山的人居然还真的对这只船队有非分之想，本身郑和还想顺便拜访一下，可是看到锡兰山国王这个架势，摆明着是想和船队大战一场，郑和为了避免发生事端，就率领船队远远的绕了过去，径直去了古里国。
古里王倒是很坦诚，不仅给郑和提供淡水和粮食的补给，还和郑和公平交易南洋采购的香料和珠宝，还介绍阿拉伯的商人阿里给郑和认识，因为在大陆最西边的贸易是有垄断权的，在极西之地是阿拉伯人做中间商，在更远的地方还有威尼斯商人做中间商。
这些黑心商人就是倒腾手中的货物，廉价收购其他货物来源，然后在转手大甩卖，牟取大额的利润。
到达忽鲁谟斯后，更是得到令郑和震惊的消息，阿拉伯商人阿里告诉郑和一行人，如今帖木儿掌控这块土地上所有的事务，帖木儿本身是西察合台汗国的驸马，从1380年开始帖木儿夺取西察合台的汗位，率兵先后夺取了波斯和阿富汗大部，进而攻占两河流域。
1388年征服花剌子模，1389—1395年，多次进攻钦察汗国，毁其首都萨莱·伯克尔等城市。统治了亚美尼亚和南高加索，1398年进攻印度德里苏丹国首都德里，屠杀战俘约10万人，占领印度北部。
曾经打败蒙古西侵大军的埃及马木留克王朝因为拒绝与帖木儿帝国结盟，1400年帖木儿率兵进攻叙利亚，苏丹法赖吉亲自率兵抵抗也无济于事，整个叙利亚的领土被占领，名城大马士革被焚毁。
1402年7月20日在安卡拉战役大败奥斯曼帝国，俘其苏丹拜牙（即“闪电”巴耶塞特一世），使其帝国疆域成为从东到印度德里，西到小亚细亚沿岸、南至美索不达米亚的大帝国。
本身帖木儿准备在莫然三年1405年入侵大明的，都点起二十多万骑兵准备远征大明。
帖木尔希望通过自己的强大来恢复蒙古帝国的光荣，把分裂的蒙古各汗国国再度统一起来，因此经常以蒙古各汗国为攻击目标。想在统一蒙古各汗国后再去吞并大明，为此还吞并伊儿汗国，北上攻打金帐汗国。
可是就在1405年发兵之际，帖木儿帝国的首都撒马尔罕爆发了异族的叛乱，把他的计划打破了。这时候帖木儿意识大明国对他的威胁还不如国内的异族强大，因此他掉转矛头回自己国家去，首先是把叛乱镇压下去，撒马尔罕又遭受了一遍彻底屠杀。
从这以后在进攻印度的时候他也保持了屠杀的政策，打下德里，他的军队所过之处和以前的蒙古军队并无二致，杀光所有的人口，抢劫所有的财富来只用来维持军队的威力，并用这些财富和资源来维持帖木儿帝国的快速运行。
如今从莫然三年到现在，帖木儿帝国经过快十年的运行了，所谓的暴乱也被强权给压住了，整个西方大陆简直就是帖木儿的天下，暴打周围一切国家。
依据帖木儿的政策，只要把他侵占的土地同化后，那么他就会率军远征大明。
所以郑和也只好把手里的中国货全部给了阿里，既然忽鲁谟斯不肯给自己交易，而自己一万人的队伍，也对帖木儿帝国造成威胁，郑和就自己做主卖掉了。
莫然却在思索，从现在到莫然三年已经过去了七年多，真是不知道帖木儿帝国发展的多强大，瓦刺还没有彻底消灭，这一下子又出现更强大的帖木儿帝国，莫然三年人家就有二十多万精锐骑兵，更别说现在了。
大明有骑兵吗？大明军队是多，整整有一百七八十万，可骑兵有多少，这两年在莫然的大肆发展下，也不过只有十几万骑兵，而且大部分骑兵都在北疆，还是这几年努力拉起来的队伍。
换做以前大明也就京师会有两万骑兵，北方在辽东和河套以及河西一片加一块不过六七万骑兵，若是再给莫然三年时间，莫然也可以从蒙古高原四十个小部落征用出十万骑兵来。
可是莫然很是被动的啊！要不是这次郑和下西洋顺带提及一下，看看世界上又没有超越大明的存在，好有备无患，还不知道自己已经被人家盯上了好多年，只是还没来得及下手而已。
帖木儿帝国还不算太有名气，可那个奥斯曼土耳其帝国可是很有名气的，在未来的几个世纪，奥斯曼土耳其帝国可是跨越欧亚大陆的存在，连这个奥斯曼土耳其帝国都帖木儿帝国被吊打，莫然真的不敢打包票自己就能打胜这场仗。
莫然决定这两日就回京师，发挥人多力量大的优势，快速想出能制服帖木儿帝国的办法。
郑和也不忘把西洋带来的稀罕物件让莫然观看，透明如水晶般的琉璃、一小箱欧罗巴各国的金币、几把大马士革生产的战刀，七彩珊瑚很多件，还有许许多多的工艺品与各种宝珠名玉。
其中最吸引莫然的就是一副航海图，航海图以平面绘画的方式呈现，显示出了古里国以西的国度。
一个个新的地名出现在白纸之上，莫然细细看了看郑和所绘制的地图，再和自己脑中的模糊地图相吻合，自己隐隐约约看出了郑和的最后一站是忽鲁谟斯的真实地点，这个忽鲁谟斯很有可能是波斯湾附近的霍尔木兹海峡。